Ящерицы ведут разговор о предстоящем приёме знатных гостей на волшебном холме. Когда холм раскрылся, из него вышла старинная лесная фея с янтарным сердцем на лбу. Она поручила козодою разнести приглашения: на большой бал были приглашены все, включая людей, если они проявляли способности особого рода, а на банкет — лишь знать, так как ожидался приезд старого норвежского тролля с его сыновьями, за которых предполагалось выдать двух дочерей лесного царя, отличавшихся плохим воспитанием. По прибытии на бал сыновья сразу проявили «хорошие манеры»: они небрежно положили ноги на стол, сняли сапоги и передали их дамам, чтобы те подержали. После танцев начался смотр невест: младшая дочь могла становиться невидимой, положив щепку в рот, но тролль отверг её; вторая умела двигаться рядом с собой, словно собственная тень; третья отличалась кулинарными способностями; четвёртая управляла другими с помощью игры на арфе. Сыновья, утомившись, покинули смотрины. Пятая дочь обучилась любить всё норвежское, шестая отказалась показываться, а седьмая рассказывала сказки, и именно на ней женился сам Доврефьельский тролль. Тем временем сыновья занимались тушением блуждающих огоньков, готовившихся к процессии, и отказались от брака, предпочитая развлечения. После крика петуха холм закрылся, а ящерицы вновь забрались на дерево, обсуждая бал; им понравился тролль, а ему — его слепые сыновья.