С самого детства Шарик ориентировался по запахам и цветам вывесок, определяя, где какие продукты находятся. Однако для того, чтобы выжить в Москве, ему пришлось освоить чтение. Он не смог прочесть карточку на двери господина Шарика и поэтому не понял, что его подобрал профессор медицины Филипп Филиппович Преображенский. В просторной семикомнатной квартире Шарика встретила горничная Зина. Профессор заметил, что бок пса обожжён, и приказал Зине отвести его в смотровую комнату. Испуганный Шарик решил, что оказался в собачьей лечебнице. В попытке вырваться он разбил банки в шкафу. В комнату вбежал незнакомец, который попытался успокоить пса, но был укушен за ногу. Затем Шарика заставили понюхать какое-то вещество, после чего он потерял сознание. Очнувшись, он увидел перебинтованный обожжённый бок. Укушенным оказался ассистент профессора, доктор Иван Арнольдович Борменталь. Обрабатывая рану, Борменталь спросил, как профессору удалось привлечь такого нервного пса, на что Преображенский ответил, что действовал исключительно ласково. Профессор принимал у себя дома пациентов, которым проводил операции по омоложению. Шарик присутствовал при приёме и наблюдал необычных посетителей: морщинистого мужчину с зелёными волосами, которому всю ночь снились обнажённые девушки, и немолодую даму, которой профессор пообещал вставить яичники обезьяны, чтобы помочь удержать молодого любовника. Шарик пришёл к выводу, что оказался в непристойном месте, долго не понимая, зачем он нужен профессору, но в итоге решил, что покорил его своей красотой. Поздно вечером в квартиру профессора пришли несколько представителей домоуправления во главе с председателем домкома Швондером. Незваные гости потребовали, чтобы профессор добровольно отказался от части комнат в соответствии с трудовой дисциплиной и постановлением общего собрания жильцов. Профессор был освобождён от переселения и уплотнения, однако ни доводы, ни постановления не возымели действия, и он обратился за помощью к одному из своих пациентов — влиятельному чиновнику. По его указанию профессора оставили в покое. Среди посетителей была заведующая культотделом дома, которая предложила приобрести журналы в пользу детей Франции. Получив отказ, она выразила недовольство и заявила, что профессора следует арестовать за нелюбовь к пролетариату. После ухода гостей пёс встал на задние лапы и совершил перед Филиппом Филипповичем некий обряд.

Персонажи

Зина — гор­нич­ная про­фес­сора Пре­об­ра­жен­ского, моло­дая и кра­си­вая, носит белый фар­тук и кру­жев­ную наколку.

Иван Арнольдович Бормента́ль — док­тор, асси­стент и уче­ник Пре­об­ра­жен­ского, моло­дой, высо­кий, широ­копле­чий, очень кра­си­вый, жёст­кий и воле­вой, пре­дан про­фес­сору.

Швондер — пред­се­да­тель дом­кома, моло­дой чело­век с коп­ной густых вью­щихся волос, агрес­сив­ный, само­уве­рен­ный.