Доктор Борменталь вел наблюдения за Шариком, которому были пересажены человеческие гипофиз и семенные железы. Профессор Преображенский стремился определить, как эти органы приживутся и повлияют на организм собаки. Первоначальное состояние Шарика было крайне тяжелым, и шансов на выживание практически не оставалось, однако затем наступило улучшение, и пёс начал приходить в себя.

Вскоре у Шарика стали происходить необычные изменения: у него начала выпадать шерсть, что вызвало необходимость привлечения специалистов с кафедры кожных заболеваний. Однако дерматологи признали данный случай уникальным и не смогли поставить диагноз. Постепенно собака перестала лаять, начав произносить отдельные слова, полностью лишилась шерсти и хвоста. Он стал вставать на задние лапы, кости его увеличивались в размерах, а масса тела возрастала. Спустя несколько дней бывший пёс Шарик произнёс нецензурные слова в адрес профессора Преображенского, что вызвало у последнего обморок и травму.

Во время болезни профессора наблюдения за пациентом продолжал доктор Борменталь, который испытывал растерянность перед происходящими изменениями. Вскоре в городе появились слухи о необычном существе, проживающем в квартире профессора. В переулках собирались зеваки, в газетах публиковались статьи о марсианине, таинственном ребёнке и надвигающемся конце света. К квартире Преображенского приходили бездетные женщины и представители домового комитета во главе с Швондером.

Профессор признал, что пересадка гипофиза не ведёт к омоложению, а вызывает полное очеловечивание животного. Существо, возникшее в результате операции, постепенно овладевало речью, хотя в основном выражалось ругательствами, что огорчало профессора. Ему приобрели одежду и начали обучать правилам гигиены, однако прислуга была подавлена происходящим. Однажды профессор пригрозил существу наказанием в ответ на грубость, после чего оно поняло и заговорило более внятно.

В доме начался беспорядок: существо прыгало по мебели и разрушало шкафы. Доктор Борменталь переехал к профессору, наблюдая за развитием пациента. Он предположил, что Шарик умел читать, пусть и задом наперёд, и восхищался работой Преображенского, надеясь на дальнейшее развитие личности. Профессор же испытывал сомнения. Он заинтересовался личностью донора органов, которым оказался Клим Чугункин — представитель пролетариата, зарабатывавший игрой на балалайке в трактирах. Преображенский заподозрил, что характер донора оказал влияние на формирование нового существа. Тем не менее перед ними появился новый организм, требующий дальнейших наблюдений. На этом записи доктора Борменталя были завершены.

Персонажи

Существо — суще­ство, появив­ше­еся в резуль­тате опе­ра­ции, быв­ший пёс Шарик..

Клим Григорьевич Чугункин — донор гипо­физа, 25 лет, бес­пар­тий­ный, три­жды суди­мый вор, бала­ла­еч­ник и алко­го­лик, убит в пив­ной уда­ром ножа в сердце.