После пересадки человеческого гипофиза Шариков превратился в существо с грубым поведением: он бросал шелуху от семечек, играл на балалайке во время приёма пациентов, выражался резко, плевался на пол и подкарауливал Зину в тёмном коридоре. Его одежда была рваной и грязной, а яркий галстук и блестящие штиблеты выделялись на этом фоне. Профессор Преображенский и доктор Борменталь пытались воспитать его.

Швондер не забыл о конфликте с профессором и опубликовал в газете статью, в которой назвал Шарикова незаконнорождённым сыном Преображенского, угрожая судебными последствиями. Прочитав это, профессор разгневался и сделал Шарикову выговор за то, что тот спал на кухонных полатях, выглядел неподобающим образом и проявлял неуважение к женщинам, проживающим в квартире. В ответ Шариков дерзко обратился к профессору «папашей», что вызвало его недовольство.

Преображенский напомнил, что совсем недавно Шариков был уличной собакой, вынужденной искать пищу на мусорках. В ответ тот заявил, что честно добывал себе еду, мог даже умереть под ножом профессора, демонстративно обратился к нему как к «товарищу» и намекнул на буржуазное происхождение профессора, живущего в большой квартире.

Под влиянием Швондера Шариков потребовал оформить паспорт и прописать его в квартире профессора. Выбрав имя из календаря и взяв фамилию «наследственную», он стал Полиграфом Полиграфовичем Шариковым.

Профессор заявил Швондеру, что Шариков не является человеком, а представляет собой результат эксперимента. Швондер возразил, что именно профессор создал Шарикова, и настоял на том, чтобы тот написал заявление. Во время беседы Шариков вставлял свои замечания, за что профессор рассердился и велел ему молчать, но Швондер подчеркнул, что Шариков имеет право участвовать в обсуждении своей судьбы.

Получив заявление от Преображенского, Швондер указал, что в его доме не может проживать человек без паспорта и воинского учёта, учитывая возможность войны с «империалистическими хищниками». Шариков резко отказался идти на войну, считая, что ему положен «белый билет» из-за операции.

Профессор спросил Швондера о возможности купить комнату для Шарикова в том же доме. Швондер с радостью сообщил, что свободных комнат нет и не предвидится, после чего поклонился и ушёл.

Преображенский пожаловался Борменталю, что за две недели работы с Шариковым он устал сильнее, чем за последние четырнадцать лет.

В квартиру проник кот, которого Шариков воспринял как врага. Из-за его поимки приём пациентов был отменён. Кот забежал в ванную, Шариков погнался за ним, заперся там, сорвал кран и устроил потоп. Окно над ванной разбилось, и кот вывалился наружу, выбежав на чёрную лестницу. В это время в дверь постучала старушка, попросившая показать «говорящую собачку». Раздражённый Преображенский выгнал её.

Шариков не мог открыть дверь ванной, и швейцар проник внутрь через разбитое окно, открыл дверь и перекрыл воду. Все жильцы квартиры срочно начали вычерпывать воду. Шариков боялся выйти из ванной, опасаясь наказания.

В произошедшем Шариков обвинил кота. Швейцар рассказал, что накануне Шариков приставал к соседской кухарке, а когда её хозяин заступился за неё, Шариков разбил ему окно камнем. Преображенскому пришлось оплатить ущерб. Швейцар выразил сожаление профессору и посоветовал «намылить шею» Шарикову.

Персонажи

Полиграф Полиграфович Ша́риков — искус­ственно создан­ный чело­век, быв­ший пёс Шарик с вжив­лён­ными орга­нами чело­века, малень­кого роста, с очень низ­ким лбом и жёст­кими воло­сами, неве­же­ствен­ный гру­биян и хам, без­вкусно оде­тый.