В декабре 1924 года профессор Филипп Филиппович Преображенский подобрал на улице истощённого и умирающего от голода пса. Этот пёс оказался умным и преданным, хотя отличался яростной неприязнью к кошкам. Обосновавшись в просторной квартире профессора, он принял Преображенского за своего хозяина и почувствовал, что ему наконец повезло.

Преображенский занимался омоложением пациентов, пересаживая им яичники обезьян, а пса он взял для проведения уникального эксперимента. В ходе операции псу были пересажены человеческие семенные железы и гипофиз. В результате пёс постепенно превратился в человека — Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Характер и поведение Шарикова формировались под влиянием личности донора органов — 25-летнего многократно судимого пролетария, игравшего на балалайке в трактирах и погибшего в пьяной драке. Вместо ожидаемого улучшения Шариков стал грубым, малообразованным и склонным к пьянству человеком. Преображенскому не удалось воспитать его как нормального человека.

Жизнь в квартире профессора превратилась в хаос: Шариков приставал к ассистентке, грубил, матерился, плевал на пол, играл на балалайке, ловил блох зубами, крал деньги и называл профессора «папашей», что вызывало у того раздражение. Позже он устроился работать на живодёрню, где убивал бездомных котов. Из-за нервного напряжения профессор перестал полноценно работать и почти не принимал пациентов.

Шариков потребовал отдельную комнату и привёл с собой девушку, с которой намеревался жить совместно. Позже стало известно, что он написал донос на Преображенского. Это стало последней каплей. Преображенский вместе с помощником Борменталем усыпили Шарикова и провели повторную операцию, извлекли человеческий гипофиз и вернули собачий.

Вскоре Шариков снова стал псом и остался жить у профессора. По вечерам он лежал у ног хозяина, убеждённый, что ему очень повезло.

Персонажи

Филипп Филиппович Преображе́нский — про­фес­сор меди­цины, све­тило миро­вой науки, пожи­лой, с острой бород­кой и пуши­стыми седыми усами, иро­ни­чен, пре­зи­рает совет­скую власть.

Полиграф Полиграфович Ша́риков — искус­ственно создан­ный чело­век, быв­ший пёс Шарик с вжив­лён­ными орга­нами чело­века, малень­кого роста, с очень низ­ким лбом и жёст­кими воло­сами, неве­же­ствен­ный гру­биян и хам.

Шарик — улич­ный пёс, 2 года, лох­ма­тый, кофейного цвета, очень умный, с боль­шим житейским опы­том.

Иван Арнольдович Бормента́ль — док­тор, асси­стент и уче­ник Пре­об­ра­жен­ского, моло­дой, высо­кий, широ­копле­чий, очень кра­си­вый, жёст­кий и воле­вой, пре­дан про­фес­сору.

Шво́ндер — глава домо­вого коми­тета, моло­дой, с огром­ной коп­ной густых вью­щихся волос, энер­гич­ный, пре­дан делу рево­лю­ции.

Зина (Зинаида Прокофьевна Бунина) — гор­нич­ная Пре­об­ра­жен­ского, ино­гда испол­няет обя­зан­но­сти мед­се­стры, моло­дая, изящ­ная, кра­си­вая, не заму­жем.